FRED FINANCIAL DATA AG
EXPERTS IN DATA INTEGRITY
PORTFOLIO MANAGEMENT SYSTEM, CRM UND DATENARCHIVIERUNGSLÖSUNG
VON VERMÖGENSVERWALTERN FÜR VERMÖGENSVERWALTER
ÜBER UNS
FRED Financial Data AG ist eine Schweizer Gesellschaft, die mehrere Schweizer Vermögensverwalter im Besitz hat. Das Unternehmen bietet die Auslagerung von Portfolio Management System, CRM- und Datenarchivierungslösungen an.
Dabei setzt FRED auf das Prinzip:
«Von Vermögensverwaltern für Vermögensverwalter»
Mehr erfahren
SERVICES
Portfolio Management System Dienstleistungen
für Vermögensverwalter
Die Kerndienstleistung von FRED besteht im gesamteinheitlichen Betrieb eines Portfolio Management Systems, darüber hinaus von CRM-Lösungen. Entsprechend gehören auch Dienstleistungen wie Depotbank-Schnittstellen genauso wie die gesamte Beleg- und Dokumenten-Archivierung zum Leistungsumfang. Überdies stellt FRED die Datenqualität und Datenintegrität auf dem Portfolio Management System sicher.
FRED FAKTEN
7
Vermögensverwalter
2’500
Portfolios
94
Depotbanken
300’000
Transaktionen pro Jahr
FRED ist ein Gemeinschaftsunternehmen von mehreren Vermögensverwaltern mit der Absicht, die anstehenden regulatorischen und technologischen Veränderungen mit Hilfe von Portfolio Management Systemen, CRM Lösungen sowie einer Applikation für Datenarchivierung am Markt gemeinsam in Angriff zu nehmen.
Die heutigen Eigentümer von FRED sind drei der grössten Schweizer Vermögensverwalter und Mitglieder der Allianz Schweizer Vermögensvewalter: Avalor Investment AG, Marcuard Heritage AG, ferner die swisspartners Corporate AG.
Die Firma sieht ein Aktionärskonzept vor, dass sich auch weitere Vermögensverwalter an FRED beteiligen können. Obwohl FRED einen genossenschaftlichen Ansatz verfolgt, werden die beteiligten Firmen gleichwohl durch den gemeinsamen operationellen Betrieb, den standardisierten Prozessen sowie der gleichen Systemlandschaft von einem Skaleneffekt profitieren.
VERMÖGENSVERWALTER
ALS EIGENTÜMER
Der FRED Verwaltungsrat besteht gegenwärtig aus zwei Personen, welche auf eine langjährige Erfahrung im Bereich von Portfolio Management System, CRM-Lösungen sowohl als auch anderen angebotenen Dienstleistungen zurückblicken können.
Martin Schwizer ist einer der Pioniere des Outsourcing auf dem Schweizer Vermögensverwaltungsmarkt. Bereits in den 90-er Jahren lancierte er eine unabhängiges bankenübergreifendes Portfolio Management System für Vermögensverwalter und Family-Offices. Heute ist er als Senior Consultant der VEP Management AG tätig und berät Vermögensverwalter, Dienstleister, gleichwie Lieferanten in dieser Branche.
Nebenher kennt sich das fast gesamte Team von FRED seit mehreren Jahren und gelten als äusserst kompetent, die heutigen wie auch künftigen Anforderungen an die Vermögensverwalter meistern zu können.
TEAM
-
Dominik Willi
Verwaltungsratspräsident
-
Dany Leutwyler
Verwaltungsrat
-
Andreas Oehninger
Geschäftsleitung
-
Peter Muster
Applikationsspezialist
Teamleiter -
Kevin Pescia
Wertschriftenspezialist
Teamleiter -
Sara Khaleghi Polli
Applikationsspezialistin
-
Isil Alagoez
Wertschriftenspezialistin
-
Sabrina Hauser-Zürcher
Wertschriftenspezialistin
-
Marlene Holdener
Wertschriftenspezialistin
-
Gulnear Huseinoska
Wertschriftenspezialistin
-
Daria Zehnder
Wertschriftenspezialistin
FRED sieht sich im Zentrum eines Öko-Systems für Vermögensverwaltungsdienstleistungen.
In dieser wichtigen Position arbeitet FRED folglich mit professionellen Lösungsanbietern für Portfolio Management Systeme, CRM-Lösungen genauso wie Archivierungsapplikationen partnerschaftlich zusammen.
"Expersoft & Nextway"
Aufgrund der Erfahrung des FRED Teams in diesem Bereich entfällt auch hier ebenso die oftmals sehr kostspielige Schnittstellenproblematik für den Vermögensverwalter und ermöglicht einen fortwährend standardisierten Prozess.
SERVICE PARTNER
EXPERSOFT
Intelligent solutions for the financial industry
NEXTWAY
Future-proof your digital Mailroom